原东(dōng )北抗联(👷)团(🔨)长老邱(✒)在艰苦(kǔ )卓绝的条件下抗击日寇多年，与(🕰)组(🤢)织失散(🎺)后(🔧)，他辗转加(🐉)入了八路军江东(dōng )军(jun1 )分区(😧)。国民(mín )党(dǎng )滇军(jun1 )278团一直受到(🚤)中央军(jun1 )排挤，团长宋(🗄)云(yún )杰忍无可(👁)忍决定(✳)率部投奔八(bā )路军。军区领(🎿)导(dǎo )知情(🗑)后派(pài )遣(qiǎn )熟悉当地情(🚑)况(🐶)的老(🕕)邱(🤯)与(yǔ )政委罗(luó )(🔊)天(💞)静接应有意(yì )(🧚)投诚的部队。途中罗天(🖲)静不幸牺牲，临终前托付(💻)老(lǎo )邱完成任务。老(🙌)邱与当年救过的(de )龙(lóng )万虎(⛓)兄妹联手解决了滇军的(de )(🔔)军(jun1 )火与(🕙)粮草问题(tí )，帮助滇军成(chéng )功起义(yì )。老(lǎo )邱率领滇军到(🤘)莲花县改(💹)编，却因接替政(zhèng )委和(hé )抗联时期历史问题被(bèi )停(tíng )职调查。莲花(huā )县守军(jun1 )与滇军产生误会，险(🐡)些刀(dāo )兵相(xiàng )见，老邱及时出现化(🥤)解矛盾。部队改编(biān )期(🔞)间，国(📐)民党特务策(👄)划部(🆙)队反(🔫)水(shuǐ )，老(🚡)邱(🌸)巧施妙计揭露真(🔲)相，稳定(dìng )军心。老邱严格执行(⏺)党的政策，对部队(duì )进行(háng )耐(nài )(😉)心细致的改造工(💁)作，滇军经过洗礼，由(yóu )军(jun1 )(🌲)阀(fá )气息浓厚的旧军队转化(huà )为听党(💨)指(🈸)挥、战斗力强、(🚓)受众(zhòng )拥(yōng )戴的(🔍)部队。