原(🈯)东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条(🍩)件下抗击日寇多年，与组织失(🍥)散(🎺)后，他辗转加(jiā )入了八路军江(jiāng )东(🐮)军分区(😧)。国民党滇军278团一直受到中央军(jun1 )排挤，团长(🤷)宋云(yún )(🛍)杰忍无可(👁)忍决定率部(bù )投奔八路(lù )军。军区(📞)领导知(zhī )情(qíng )后(😚)派遣熟悉(xī )(😻)当地(🖍)情况的老邱(qiū )与政(zhèng )委罗天(tiān )静接(🚢)应(yīng )有意投诚的部(bù )队。途中罗天静不幸(xìng )牺牲，临终前(🥎)托付老邱(qiū )完成任务。老邱与当(🌞)年救(㊙)过(👓)的(🙀)龙万虎兄妹联手(shǒu )解决了(le )滇军(🧤)的(🔔)军火(huǒ )与(yǔ )粮草问题(👺)，帮助滇(🎋)军(jun1 )成功起义。老(lǎo )邱率领滇军到莲花(huā )县改编(💔)，却因接(jiē )替政委(wěi )和抗联时期历(lì )史问题(tí )(⛏)被停(tíng )职调(🤷)查。莲花(huā )(🌼)县守军与滇(💯)军产(chǎn )生误(wù )会(💿)，险些刀兵相见(😙)，老邱及时(shí )出现化解(jiě )矛盾。部队(🐞)改编期间，国民党特务策(cè )(👄)划部(bù )队(🖍)反(🔫)水(shuǐ )，老(🚡)邱巧(qiǎo )施妙计(🚽)揭露真相(xiàng )(👛)，稳定军(jun1 )心。老(🍺)邱严(yán )格(gé )(👚)执(🛃)行党的(🧘)政策，对部队(duì )进(jìn )(💑)行耐心细致(🍹)的改造工(gōng )作(zuò )，滇军(jun1 )经(jīng )过洗(🐈)礼(🔬)，由军阀气息浓厚(🐱)的(🖱)旧军队(duì )转化为(wéi )听党指挥、战斗力(🕵)强、受众拥(yōng )戴(dài )的部队。