公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁(lǔ )定公（姚鲁 饰(shì )）赏识，从中督宰晋升(shēng )(🐉)为大(dà )(🌰)司寇(kòu )，这让(ràng )他得(💤)以实行自(zì )己的以(🎲)礼治国(🌗)的执政理念。但是(🐿)，三桓独霸(bà )朝(cháo )纲，也让孔子感受到了重重阻(zǔ )力。他因(yīn )阻止(🎿)季桓(huán )子（陈建(✖)斌 饰）家奴免(🥀)受陪葬(zàng )，而与之结(jié )(⏺)怨。他随鲁定公赴齐国会盟(⏯)，与齐景公(gōng )（马精武 饰(shì )）(🥔)和(💻)大(🗞)夫(🙂)黎鉏(chú )（王(🐑)绘春 饰(shì )(🤸)）斗智(zhì )斗勇，维护了鲁国的利益(yì )(🥫)，讨回三城(chéng )，因此(⛳)出任(💠)代(dài )国相。他提(🥕)出隳三(sān )都的(de )政(🤖)策，引(yǐn )发佞(🗳)臣(chén )谋反(fǎn )，在平叛之(zhī )后，季桓子(🚗)假传圣(shèng )旨，罢黜了孔(⛏)子。从(cóng )(🥋)此，孔子率颜(🚶)回(💹)（任泉 饰）(🏒)、(🙎)子路(lù )等弟(dì )子(🤔)开(kāi )始游(😙)历各国。在(zài )卫(💏)国，孔子得到卫灵(🐞)公的(🏃)尊重，获(📐)俸(🔎)粟6万石。他见到了卫(🔥)灵公的(📞)夫人南子（周迅 饰(shì )），并(📤)在交谈中展现了正气凛然的君子风范……