公元前六世纪，孔子(zǐ )（周润发 饰(🐌)）(🍩)受到鲁定公（姚鲁(🛍) 饰(shì )）赏识，从(🔧)中(🎗)督宰晋(🥈)升(🐉)为大司(sī )寇，这让(🐮)他得以实行自(zì )己的以礼治国的执(♑)政(zhèng )理念(niàn )(🚤)。但是，三桓(👑)独(dú )霸朝(cháo )纲，也让(ràng )孔子感受到了重重(chóng )(🚉)阻力(lì )(🚥)。他(🕌)因阻止季桓(huán )子（陈(chén )建斌 饰(shì )(🚸)）家奴免(miǎn )受陪葬，而与之结(jié )(⏺)怨。他(tā )随(🧚)鲁(lǔ )定公(🥁)赴齐国会(🛑)盟，与齐景(jǐng )公（马精武 饰）和大(dà )夫(fū )黎(lí )鉏（王绘春 饰）斗(dòu )智(㊙)斗(dòu )(👓)勇，维护(hù )了鲁国的利(⛏)益，讨回(huí )三城，因此出任代(dài )国相。他提出隳(🐀)三都的政(zhèng )(🤖)策，引发佞臣(chén )谋反(❕)，在(💹)平叛之(🥊)后，季(🛎)桓子假传圣旨(zhǐ )，罢黜(🐛)了(le )孔子。从此(🤷)，孔子率颜回（任泉 饰）、(🙎)子(💿)路(lù )等弟(🈺)子开始游历各国(guó )。在卫(💏)国(📸)，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见(jiàn )到了卫灵(🚡)公(gōng )的(📞)夫人(🏓)南子（周迅 饰(😳)），并在(🚻)交(jiāo )谈(tán )中(zhōng )展(zhǎn )现了正气凛然的君子风范……