元末(🕕)，群(🌠)雄(👷)并(🔨)起(🆓)，天下大乱。武(wǔ )当为长春(🌰)真人(rén )邱处(🕟)机(jī )百岁办祈福大典，皇(huáng )(🎗)觉(🎹)寺(🆖)和(hé )尚朱(🛤)元璋、义(🏴)军首(🐮)领(🥩)郭(guō )子(zǐ )兴的养女马芝兰、(❣)富家女沈蓉来到武当，与邱(qiū )处机(jī )俗家弟子张君宝(🙍)结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈(🗑)带火郎(✖)、(🙁)雪鹰来武当挑战(zhàn )(🕕)邱，邱(qiū )重伤生死未卜，君宝被(bèi )擒。朱元璋投(tóu )身(shēn )(😞)郭(guō )子(zǐ )兴麾下，但被奸人(🥎)所害(hài )，伦(🙂)为乞丐，欲跳崖自尽，幸(xìng )遇逃脱(🙉)的(💪)君宝相救，重拾信(🤷)心。与朱相恋的沈(😍)蓉因(👺)有孕来(lái )找(zhǎo )朱(🥕)，却发现朱为了兵权与(yǔ )马芝兰完(❕)婚，动(dòng )了(🏉)胎气，难产而(ér )死(🐾)，君宝悲(bēi )愤不已(🌹)。赤必烈得知邱(qiū )处机(🌼)未(wèi )死，再次来(lái )武当山决战(zhàn )(🎥)，两(liǎng )败俱(jù )伤。邱临(lín )死前(qián )给君宝留(🥤)下八(👵)字秘诀。君宝领悟(wù )秘诀，创出太(tài )极(jí )拳，改名张三丰。朱(📞)称帝后(hòu )大开杀(shā )戒，连三(sān )丰(🎦)也不放过。三丰怒杀十八龙骑直(zhí )闯御前，欲杀朱(🚩)，马皇后赶来求(⏺)情(qíng )。三丰无(🐈)奈放过朱，归(guī )隐(🚪)武当，不(bú )问(👼)江湖。