故事发生在1945年的陪(péi )都重庆。国民党特训班(bān )学生(shēng )许(xǔ )忠义（沙溢 饰）因留级奉命(mìng )进(jìn )入沈阳的军统(tǒng )组织，他的任(rèn )务是打入中(zhōng )共(gòng )部队做(🚤)卧底(⚫)，军统沈阳站特务头(tóu )子陈明(míng )（赵(💆)纯(✳)阳 饰(🛹)）不(bú )明就里，对许(xǔ )(🎿)的突返东北(🍮)心存疑虑，许(🚑)忠义(yì )(🥀)设(🕕)局巧(qiǎo )妙地化(huà )解(💞)了陈的猜疑。由(🔩)于(🥁)许忠义当年是(😞)被迫加入军统(🌑)组(🎛)织，逐渐被共(gòng )产党仁义精神教化，最终向我党自首，经(🎾)过对他(tā )严格考查(chá )，党决定让他在(😍)敌人内部为(wéi )我(🎋)党发挥(🐀)作(zuò )用。投(tóu )诚的许(🌮)忠(👣)义利用敌人(💝)连(lián )吃(chī )败仗的厌战(🛎)心理，在其内部分化瓦(🌹)解，并为我(wǒ )军(jun1 )(🃏)提供了大量急需的军(😝)用物资(zī )(🙎)。原(yuán )先(🐡)他在(zài )军统(tǒng )的老(lǎo )对手齐公子（曹炳琨 饰）(🥅)来到(🍽)沈(🏃)阳，带来了(le )(🔎)上(🌂)峰(🔙)拟定(👄)的“渗透”行动方案(àn )，许忠(zhōng )义(yì )深(🍁)知山雨欲(yù )(😳)来(lái )……