1980年代初，云南边(biān )陲。公安人(rén )(🌰)员(yuán )破译了境外敌人利用广播电台(tái )(🎗)传达的一组密秘指令，得知代(💤)号为“老观音”的(🎏)潜(qián )伏(fú )特务近(jìn )日(rì )有(🚤)所活(⚫)动。地质研究所依丽（郭靖 饰(shì )(💆)）正在(zài )伏案(🚉)工(gōng )作，一个令人揪(jiū )(🎫)心的电话打给(🙁)她(tā )：儿(ér )子被(🐶)人(rén )梆架了，要(yào )她拿(ná )滴水(🚢)观音(📎)像交(jiāo )换，否(fǒu )则，儿子性命不(bú )保。侦察科长李振(🥎)华（钱勇夫 饰）接(jiē )局长(🤠)（张(🌞)伐 饰）电话(huà )，得知敌(🈴)人要(yào )送(sòng )f-3情(🔔)报(🚻)出境，他立即(jí )(👺)带(dài )助手(🤳)赶赴边境(jìng )，并安排人(rén )速查该情报泄露详情。此时，依丽又(💍)遭杂货店(diàn )(😊)老板（王绍光(⛏) 饰）威胁，她手中的观(📟)音像(xiàng )已被帕(pà )尚（蔡景宝(🈺) 饰）换走。李(lǐ )(📛)振(🔤)华决定(📸)打(🥤)入魔窟，他与派出所(🔞)共演了一(🔎)出(🌂)苦(🔙)肉计......