江湖艺人变脸王（朱旭 饰）(📒)孑然(rán )一身(shēn )，以船(chuán )为家，因恪(🔱)守传男不传女(🔧)、传(chuán )内不传(chuán )外之(🌰)祖规(guī )，一手绝活(💤)面临失传。在活观(guān )音(yīn )(❣)梁素兰(♑)（赵志(zhì )刚(🖲) 饰(🐿)）惜才提(🎩)点(diǎn )下，变脸王终(zhōng )生传(💆)承衣钵(🥄)之愿(yuàn )(🚉)。他用五(🕌)枚大洋(🎿)买下(🥞)机(jī )灵的狗娃(wá )（周任莹(🚑) 饰(🥀)）。初时(shí )祖孙相处融(róng )洽，一(yī )(🧚)场出街意外却(🚨)令狗娃女(nǚ )儿身暴露。恼怒的变脸王意(🗞)欲(🙂)赶走狗娃，拗(niù )不过(guò )其苦(🙄)苦(kǔ )相(xiàng )求，遂(suí )改自称(chēng )“老板”，两人依(🔔)旧搭伙卖艺。朝夕(⛳)相处间(jiān )，变脸王虽欣慰(wèi )于狗娃孝顺懂(🤘)事(shì )，碍于(yú )(💹)其女(nǚ )娃身份并(bìng )不(bú )传授变(biàn )(🦇)脸绝活。按捺不(⛏)住好奇(qí )的(de )狗(🃏)娃夜半偷(🚶)看脸谱(🐩)，失手(🔈)引发船火，两人栖身之(😙)所烧(shāo )毁殆(dài )尽。狗(gǒu )娃(wá )自(zì )感无颜，悄然离去(qù )，但心中始终感念变脸王的恩情(qíng )。却不知，这份恩(ēn )情有(👛)一日需要她(tā )以命相(🔪)报，变脸绝(jué )活也终因此(📬)得以流(liú )传(chuán )……(🚤) 本片曾获第16届金鸡(👅)奖最佳(🔬)导演(yǎn )奖，第(dì )9届东京国(💛)际(👼)电影(🐅)节(⛅)最佳导演奖、最佳男演员奖等多项(xiàng )(👆)国内(🏗)外(🍉)奖项。