江湖艺人变脸(liǎn )王(wáng )（朱旭 饰）孑然一(yī )身(🔼)，以船为家，因(🛍)恪守传(chuán )男(nán )不传女(nǚ )、传内(🆖)不传外之祖规，一(🗼)手绝活(huó )(💤)面临失传。在活观音梁(liáng )素(🏇)兰（赵志刚(gāng ) 饰(🐿)）惜才提(🎩)点(🤷)下，变脸王终生传承衣钵(bō )之愿(yuàn )。他用(🐖)五枚(🛺)大(dà )(📞)洋(🎿)买(mǎi )(🎫)下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时(shí )祖孙(🔊)相处融洽，一场出街(jiē )意(🌚)外(📯)却(què )令(🛑)狗娃(wá )女儿(🔢)身(shēn )暴(bào )露。恼怒的变脸王意(yì )欲赶走(🔝)狗娃(wá )(🐑)，拗不过(🤸)其(🌞)苦苦(kǔ )相(👓)求(qiú )，遂(💪)改(⛓)自(zì )称“老板”，两(liǎng )人依(yī )(🔔)旧搭伙卖(mài )艺。朝夕(xī )相处间(jiān )，变脸王虽欣(xīn )慰(wèi )于狗(gǒu )娃孝顺懂(dǒng )事，碍于其女娃身份并不传授变脸(😊)绝(🈸)活。按捺不(⛏)住好奇的狗(gǒu )娃(wá )夜半偷(🚶)看脸谱，失手引发(fā )(🙎)船火，两人栖(📧)身之所(suǒ )烧(shāo )毁(📛)殆尽。狗娃自感无颜(💸)，悄(qiāo )然离去(🔞)，但心中始终感念(👄)变脸王的(🔫)恩(ēn )(💣)情。却不知，这份恩情有一日需要(🎦)她以(🚻)命相(🔪)报(bào )，变脸绝(👩)活也(yě )终因(yīn )此得以(yǐ )流传…… 本片曾获(huò )第16届(🧥)金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节(jiē )(⛅)最佳导演(🈸)奖、(🛃)最佳男演(yǎn )员奖等多项国内外奖项(xiàng )。